A konteokhoz csatlakozott a német Kiel intézet.
Egy 100 oldalas rendkívül részletes elemzést készítettek a német, európai és az orosz hadipar teljesítményéről várható kilátásairol.
Nem ártana az európai arcból kicsit visszavenni.
A teljes jelentés
https://www.ifw-kiel.de/fileadmin/Datei ... Dil5buVNNw
Pár szemelvény nyers fordítása
„A jelentés így három egymást követő szakaszra oszlik: először, mi az a külső fenyegetés, másodszor, hogyan rontottuk el az elmúlt pár évtizedben, és harmadszor, hogyan rontottuk el az elmúlt néhány évben.”
A jelentés azzal kezdi, hogy keretbe helyezi az orosz védelmi termelés problémáját, amely fenntartja az ukrajnai háborút, és lehetővé teszi a NATO-val való konfrontációt. Ennek megfelelően a 2. fejezet az orosz védelmi ipart elemzi, kiszámítva azt az ipari kibocsátást, amely szükséges ahhoz, hogy az orosz erők Ukrajnában elegendő lőszerrel legyenek ellátva, valamint hogy pótolják a fegyverrendszerek veszteségeit harci hatékonyságuk megőrzése érdekében. Továbbá, a fejezet értékelése figyelembe veszi az új egységeket, amelyeket Oroszország 2023 májusában hozott létre, és amelyek 2024 októberéig harcképesek és bevetésre készek lesznek. A szárazföldi hadviselés kulcsfontosságú rendszereinek – harckocsik, páncélozott járművek, tüzérség és mobil légvédelem – gyártása 2023 során fellendült, és várhatóan fenntarthatóan folytatódik egy olyan magas tempóban, amely messze meghaladja az európai termelést. Oroszország jelenleg nagyrészt a nagy szovjetkori készletek felújítására támaszkodik, és a fegyvergyártás lassulni fog, amikor ezek a készletek kimerülnek. Ezen készletek kimerülésének pontos időpontja ismeretlen, bár 2026 előtt nem várható. Eközben az orosz gyártókapacitás jelentősen megnőtt, és tovább növekszik, beleértve az újabb, posztszovjet rendszereket is. A háború tapasztalatai azt mutatják, hogy az elemzett rendszerek továbbra is nélkülözhetetlenek a háborús győzelemhez, beleértve egy hipotetikus konfliktust a NATO keleti szárnyán. A lőszer esete széles körben hasonló. Az észak-koreai ipari bázishoz való hozzáférés lehetővé tette az orosz erők számára, hogy napi 10 000 lövedék és rakéta fenntartható tüzelési rátát érjenek el. Végül, a drónok és a köröző lőszerek gyártása megugrott.
Míg Németországnak 1992-ben körülbelül 4000 harckocsija volt (Leopard 1 és 2), és még mindig 2400 2004-ben, ez a szám 2021-re mindössze 339-re csökkent. A tüzérségi lövegek száma, amelyek most kulcsfontosságú napi fegyverek Ukrajnában, drámaian lecsökkent több mint 3000-ről mindössze 120-ra. A harci repülőgépek száma szintén több mint a felére csökkent. Az adatok azt mutatják, hogy a védelmi költségvetések jelentős csökkentése az elmúlt harminc év „békeosztaléka” alatt a készletek és a katonai haderőszerkezet nagyarányú visszaeséséhez vezetett, amely tömeg- és ellenállóképesség-hiányos, és ezért gyorsan harcképtelenné válna egy attríciós, egyenrangú konfliktusban, amint azt az ukrajnai csatatér bőségesen bizonyítja.
2024 júliusáig Németország csak 18 harckocsit rendelt, és ezek is csupán az Ukrajnának szállított járművek pótlására szolgáltak. Egy új, 105 tankra vonatkozó rendelés 2024 júliusában még mindig közel 2000 járművel van elmaradva a 2004-es szinthez képest. Ami a tüzérségi lövegeket illeti, csak 22 Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) került megrendelésre, és ezek mind az Ukrajnának küldöttek pótlására szolgáltak. MLRS (többcélú rakétarendszerek) még nem kerültek rendelésre, annak ellenére, hogy az ukrajnai hatékonyságuk, mind a HIMARS, mind az orosz Tornado-S rendszerek esetében, rendkívül magas. A legjelentősebb bővítés talán a harci repülőgépeknél tapasztalható, ahol Németország 35 F35 vadászgépet rendelt nem sokkal a háború kitörése után.
Az elmúlt két és fél év rendelési sebességét figyelembe véve több mint 10 évbe telne, hogy Németország elérje a 2004-es harci repülőgép-számot, és több mint 40 évbe a harckocsik esetében. Legszembetűnőbb módon a 2004-es tüzérségi lövegszámot csak 100 év múlva érnék el.
A jövőbeni kiadásokra vonatkozó kétértelmű üzenetek, mind 2023-ban, mind a jelenlegi középtávú költségvetési tervezésben, bizonytalanságot teremtenek a fegyveripar számára, amely akadályozza a katonai termelés ipari kapacitásainak kiépítését. Ez éles ellentétben áll azzal az eltökélt orosz ipari háborús elkötelezettséggel, amely 2022 végén kezdődött.
Az orosz hadiipari komplexum fellendülőben van. Az USA legmagasabb rangú európai tisztviselője, Cavoli tábornok (2024) szerint Oroszország „évente több mint 1200 új harckocsit képes gyártani vagy felújítani, és legalább 3 millió tüzérségi lövedéket vagy rakétát gyárt – ez több mint háromszorosa annak, amit az USA a háború kezdetén becsült –, valamint több lőszert, mint a teljes NATO együttesen.
Németország 2024-ben a GDP 2,12%-át fordítja védelemre, így teljesíti a NATO célkitűzést. Azonban a német alapvédelmi költségvetés stagnált vagy reálértékben még csökkent is, és a különalap 2026-ra vagy 2027-re kimerül, jelentős hiányt hagyva Németország védelmi költségvetésében.
...hogyan lehetséges, hogy 2024 áprilisában olyan alacsony volt az acél iránti kereslet, hogy a német acélgyártási kapacitás csökkent? Nyilvánvalóan a szén- és acélpiacokat sok tényező befolyásolja, és az EU maga nem áll háborúban. Mégis, úgy tűnik, hogy a kontinensen a katonai felszerelések gyártása továbbra is olyan alacsony, hogy nincs jelentős kereslet az európai acéltermelés iránt.
Feltételezve, hogy Németország folytatná a 2022 februárja óta tapasztalt rendelési tempót, és feltételezve, hogy minden megrendelt tételt azonnal szállítanának, mikorra érné el Németország a 2004-es szintű felszereltséget? A tüzérségi lövegek esetében ez az év 2121 lenne, míg a harckocsik esetében 2066. A gyalogsági harcjárművek csak 2043-ra lennének újratöltve, és még a harci repülőgépek esetében is, amelyekre jelentős F35 rendelést adtak le, a feltöltés csak 2038-ra készülne el.
A táblázat utolsó oszlopa azt mutatja, hogy az orosz termelés jelenleg olyan erős, hogy könnyedén elérheti a 2021-es német fegyverkészlet szintjét 2–7 hónap alatt. Ezek a számok hatalmas képességbeli különbségre mutatnak rá, amelyet Németország egyértelműen nem tölt be jelenleg. A számok továbbá azt is felfedik, hogy a gyors újrafegyverkezés szükségessége sokkal sürgetőbb, mint azt korábban várták. 2024 januárjában Boris Pistorius, Németország védelmi minisztere kijelentette, hogy lehetséges, hogy Oroszország 5–8 éven belül megtámad egy NATO-tagországot. Ha ez az értékelés helytálló, akkor a jelenlegi német beszerzési sebesség nem elegendő.
Egy első pillantás a francia adatokra azt sugallja, hogy a francia termelés növekedése is korlátozott volt. A Francia Honvédelmi Minisztérium általános költségvetése 2021-ben 67 milliárd euró volt, 2022-ben 59 milliárd euró, míg 2023-ban 64 milliárd euró (Francia Gazdasági, Pénzügyi, Ipari és Digitális Szuverenitási Minisztérium, 2024). A 2024-es költségvetés írás közben még nem elérhető hivatalosan. Bár a lövegek és lőszerek gyártása növekedett, a számok továbbra is alacsonyak az ukrajnai csatatéren jelentkező szükségletekhez képest. Az általunk figyelembe vett négy nagy nyugati gazdaságban 2021 előtt évi 4–14 milliárd eurós katonai felszerelésre fordított költségek három dolgot jelentettek. Először, a megrendelt mennyiségek kicsik voltak, és egyes készletek csak hosszú késésekkel kerülnek feltöltésre. Egyszerűen fogalmazva, Európa, különösen Németország katonai felszereléskészletei nagyon alacsonyak. Másodszor, a kis és ritka megrendelések, valamint a fegyverek exportjára vonatkozó szigorú szabályok miatt a fegyverek és lőszerek gyártási kapacitása is alacsony volt. Harmadszor, mivel a megrendelt mennyiségek alacsonyak voltak, nem lehetett gazdaságos mérethatékonyságot elérni, és egyes egységköltségek nagyon magasak voltak, és maradnak is.
Végül, ahogy Röhl és munkatársai (2023) megjegyzik, „egyetlen európai ország – még Németország sem, amely széles alapú védelmi iparral rendelkezik – nem rendelkezik önállóan átfogó portfólióval a védelmi termelési technológiai képességeket illetően a légi rendszerek, szárazföldi hadviselés, haditengerészeti eszközök és kiberbiztonság terén. Európai szinten a képességek teljes spektruma elérhető, de az országok iparági érdekeltségek mentén haladnak, ami akadályozza az interoperabilitást és az önálló európai védelmi képességek elmélyítését.” Kritikus fontosságú, hogy Oroszország nem néz szembe ilyen problémákkal, mivel egy nagyon központosított, állami tulajdonú védelmi vállalkozási portfólióval rendelkezik, amelyet egy startup-vezérelt innovációs ökoszisztéma egészít ki.
Jelentős aggodalomra ad okot, hogy az európai katonai erők tartják-e a lépést az innováció gyorsaságával, például a drónhadviselés terén, amely most Ukrajnában és Oroszországban is látható. A katonai elemzők a csatatéren tapasztalható gyors innovációs tempóról számolnak be. 2024 áprilisi kongresszusi meghallgatásán Cavoli tábornok kiemelte, hogy Oroszország – kezdeti kudarcai és tanulási képtelensége után – mostanra sikeresen átalakította hadseregét egy tanuló szervezetté.
Ez azt jelenti, hogy Oroszország már nemcsak alkalmazkodik a harctéren szerzett tapasztalatokhoz, hanem proaktívan fejleszti és beépíti az új technológiákat és stratégiákat a hadműveleteibe. A drónhadviselés gyors fejlődése, a mesterséges intelligencia alkalmazása a célpontok kiválasztásában, valamint az ellenséges kommunikációs rendszerek elleni elektronikus hadviselési eszközök mind azt mutatják, hogy Oroszország stratégiai előnyre tesz szert ezen a területen. Az európai országok azonban ebben a versenyben lemaradni látszanak.
A jelentés kiemeli, hogy az európai védelmi ipar struktúrája nem képes hatékonyan reagálni a modern háború kihívásaira. Az alacsony szintű együttműködés és a nemzeti érdekek előtérbe helyezése akadályozza az egységes európai védelem kialakítását. Ezzel szemben Oroszország integrált és jól szervezett hadiipara gyors válaszokat ad a harctéri szükségletekre, amelyeket egy centralizált döntéshozatali rendszer irányít.
Az egyik legkritikusabb pont a lőszer- és fegyverkészletek feltöltése. Az európai gyártás volumene még mindig messze elmarad a jelenlegi és jövőbeli konfliktusok igényeitől. Például az ukrán háború tapasztalatai azt mutatják, hogy az intenzív tüzérségi harcok során az ellátási láncok fenntarthatósága döntő fontosságú. Az orosz gyártási kapacitás e tekintetben háromszorosan meghaladja a NATO országainak együttes termelési képességeit, ami komoly stratégiai előnyt jelent Oroszország számára.
A jelentés arra is figyelmeztet, hogy a Nyugat képtelensége a gyors újrafegyverkezésre, valamint a hadiipari beruházások elégtelensége nemcsak a jelenlegi konfliktusokban jelent hátrányt, hanem hosszú távon is kockázatot jelent a NATO keleti szárnyának biztonságára. Ha a jelenlegi trendek folytatódnak, Európa védelmi képességei nem lesznek elegendőek egy nagy intenzitású konfliktus esetén.
A jelentés végül hangsúlyozza, hogy sürgős lépésekre van szükség az európai védelmi ipar modernizációja érdekében. Az együttműködés fokozása, a gyártási kapacitások bővítése, valamint a technológiai innovációk gyors bevezetése kulcsfontosságúak ahhoz, hogy Európa ismét versenyképes legyen a globális biztonságpolitikában. E nélkül az Európai Unió védelmi stratégiája nem lesz képes megfelelni a 21. század geopolitikai kihívásainak.
A jelentés utolsó része különös figyelmet szentel az ipari kapacitások bővítésének és a védelmi szektorba irányuló befektetések fontosságának. Azt hangsúlyozza, hogy a jelenlegi európai védelmi ipari kapacitások, különösen Németország és Franciaország esetében, nem képesek a hosszú távú fenntarthatóságot és az azonnali reagálóképességet biztosítani egy elhúzódó konfliktus során.
Az ipari alapok újraépítése
A jelentés szerint Európának komoly beruházásokra van szüksége a hadiipari infrastruktúrába, különösen a gyártósorok modernizációjára és az ellátási láncok rugalmasságának növelésére. Az alábbi konkrét ajánlásokat fogalmazza meg:
1. Egységes európai stratégia: A nemzeti érdekek helyett egy közös európai védelmi politikát kell előtérbe helyezni, amely megkönnyíti a technológiák, erőforrások és munkaerő közös felhasználását.
2. Gyorsított gyártási kapacitás: Európának prioritásként kell kezelnie az olyan kulcsfontosságú rendszerek gyártását, mint a harckocsik, tüzérségi eszközök és lőszerek. Ehhez állami és magánszféra közötti együttműködésre, valamint jelentős állami finanszírozásra lesz szükség.
3. Új technológiák adaptálása: Az innovációk, mint a mesterséges intelligencia, a dróntechnológia és a kiberhadviselési rendszerek gyors bevezetése kulcsfontosságú.
Katonai együttműködés és NATO-kompatibilitás
Az európai országok közötti interoperabilitás hiánya, különösen a fegyverrendszerek és a kommunikációs rendszerek terén, tovább rontja az európai védelmi erők hatékonyságát. A jelentés kiemeli, hogy a NATO-kompatibilis rendszerek fejlesztése és a szabványosított technológiák bevezetése nélkül Európa képtelen lesz hatékonyan reagálni egy esetleges katonai válságra. Ez különösen fontos a NATO keleti szárnyának védelme szempontjából, ahol az orosz fenyegetés közvetlenebb.
Politikai akarat és vezetés hiánya
Bár a jelentés számos technikai és gazdasági megoldást kínál, hangsúlyozza, hogy ezek csak akkor valósulhatnak meg, ha az európai vezetők politikai akaratot mutatnak az újrafegyverkezés és a védelmi szektor prioritásként kezelésére. Az elmúlt évtizedekben tapasztalt "békeosztalék" stratégiája – amely során a védelmi költségvetéseket folyamatosan csökkentették – már nem fenntartható, különösen az orosz-ukrán konfliktus tanulságai fényében.
Záró gondolatok
A jelentés zárásként hangsúlyozza, hogy az európai országoknak radikálisan át kell alakítaniuk védelmi stratégiáikat, ha meg akarják őrizni politikai és katonai szuverenitásukat a jövőben. Ha Európa nem képes gyorsan alkalmazkodni a változó geopolitikai környezethez, a biztonsági vákuum nemcsak a NATO keleti szárnyán, hanem az egész kontinensen érezhetővé válik.
Ezzel együtt a dokumentum megjegyzi, hogy a közös európai védelmi politika és ipari együttműködés kialakítása nemcsak a védelem, hanem az európai gazdasági erő szempontjából is kiemelkedő jelentőségű lenne. Az orosz hadiipari előnyök ellenére Európának még mindig megvan az esélye arra, hogy felzárkózzon és megvédje saját érdekeit – de ehhez azonnali és koordinált fellépés szükséges.
2022-ben hónapokig tartó gyenge teljesítmény után a Kreml az ősszel teljes mértékben elkötelezte magát a háború szisztematikus folytatása mellett, jelentősen növelve a gyártási kapacitásokat, ezzel erősítve a hadsereg feltöltését és fenntartását. A háborún túl az orosz gyártás 2022 óta tartó fellendülése egy nagyobb, jobban felszerelt és tapasztalt, háború utáni orosz hadsereget eredményez, valamint növeli a fegyverexportot a Nyugat-ellenes rezsimek, különösen az úgynevezett „globális Dél” irányába.
Figyelmeztető jelként a Vörös-tenger válsága élesen demonstrálja a hatását azoknak az ellenséges szereplőknek, akik jelentős fegyverarzenálhoz jutnak, amelyek korábban kizárólag erős államok rendelkezésére álltak.
Ahogy a készletek kimerülnek, a termelési ráta várhatóan csökkenni fog, az előrejelzések szerint ez 2026-ban kezdődhet meg (Watling és Somerville, 2024). A gyártás kulcspontja a harckocsitestek rendelkezésre állása. A széles körben használt T-72 harckocsitestek (amelyek a T-72 és T-90 típusok alapját képezik), gyalogsági harcjárművek, tüzérségi eszközök és légvédelmi rendszerek gyártósorai már a háború előtt is léteztek, és ezeket kibővítették. Emellett dedikált gyártósorok léteznek a T-80 harckocsihoz. Más páncélozott járművek esetében jelentős elmozdulás figyelhető meg a modernebb, költséghatékonyabb járművek, például a BMP-3 gyalogsági harcjárművek és a Typhoon páncélozott szállítójárművek irányába. Új gyártósorok nélkül is Oroszország évente 350 modern harckocsit képes előállítani 2026 után.
A légvédelmi rendszerek gyártása különösen kiemelkedő, jóval meghaladva az európai szintet. Ez komoly hatással van a nyugati és ukrán légi hadviselés hatékonyságára, mivel a telített légvédelmi környezet akadályozza a légi fölény elérését. A tüzérségi és légvédelmi rendszerek gyártása olyan módon alkalmazkodik, hogy a korlátozott készletek nem valószínű, hogy jelentős szűk keresztmetszetet okoznának. Ellentétben a harckocsikkal, ahol a fő szűk keresztmetszet a testek elérhetősége, a tüzérségi eszközöknél a csövek kopása jelenti a fő akadályt, mivel ezek gyorsan elhasználódnak a csatatéren. Oroszország modern kerekes tüzérségi rendszereket vezet be, hogy csökkentse a harckocsitestekre való támaszkodást, így megszüntetve a versenyt a tankok és a tüzérség gyártása között. A csőgyártás, amely a szovjetkori importokra és a hazai kapacitásra épül, elegendő az ukrajnai orosz erők igényeinek kielégítésére.
A lőszertermelés és -felhasználás drámai változásokon ment keresztül, és Oroszország Észak-Korea készleteinek és termelésének köszönhetően erős többletet halmozott fel (2.3. ábra). Az ukrajnai orosz erők esetében a napi 10 000 lövedékes tűzrátát gyakran említik alapként (CNN, 2024). Összehasonlításképpen, egy ilyen tüzelési ráta Németország lőszerkészleteit két napon belül kimerítené, míg a jelenlegi német éves termelés legfeljebb 70 napnyi ilyen tüzelési rátát tudna fenntartani (Ismar és Schweikle, 2024). Még ha az orosz termelés évi 3-3,5 millió lövedékes csúcsot is elérne (Cavoli, 2024), ez a napi tüzelési ráta nem fenntartható, és fokozatosan kimerítené az orosz készleteket, hacsak a tüzelési rátát nem csökkentik, ami közvetlenül csökkentené az orosz támadó képességeket.
Azonban az Oroszország és Észak-Korea közötti mélyülő együttműködés drámai és azonnali hatást gyakorolt a lőszerellátásra. 2024 közepére Észak-Korea akár 4,8 millió lövedéket és rakétát szállított készleteiből, és éves termelési kapacitása akár 6 millióra is növelhető (Choi, 2024). Bár az észak-koreai lövedékek egy része gyenge minőségű, a megnövekedett termelés jelentős változást jelent az orosz utánpótlási helyzetben, különösen a nagyszabású offenzívák előkészítésekor, ahol a napi tüzelési ráta akár 60 000 lövedéket is elérhet. Észak-Korea különféle rakétákat is szállít, valószínűleg a KN-21 ballisztikus rakétát is, amely kiegészíti Oroszország jelentős és rendkívül hatékony Iskander ballisztikus rakétaarzenálját.
Bár ebben a jelentésben nem részletezték, a helyzet hasonlóan aggasztó más típusú lőszerek, például mindenféle rakéta, precíziós siklóbombák, légvédelmi elfogók és akár a Zircon hiperszonikus rakéták esetében. Az eddigi háborús adatok szerint az ukrán légvédelem rakéták ellen 30%-os, drónok ellen 66%-os elfogási arányt ért el. Különösen aggasztó példák az oroszok havi több mint 1000 siklóbomba-felhasználása, az Iskander rakéták növekvő, célzott csapásai Ukrajna mélyére, valamint a Zircon hiperszonikus rakéták demonstratív alkalmazása. Minden esetben az orosz gyártás fellendült, ami valószínűleg békeidőben is mély lőszerkészletekhez vezet.
Oroszország gyors lőszerkészlet-felhalmozása fontos tanulság Európa számára.
Az Oroszország és Ukrajna közötti drónhadviselés jelentősége is kiemelkedővé vált. Kezdetben Ukrajna vezetett mind a drónok mennyisége, mind minősége terén, mivel egy rögtönzött innovációs ökoszisztémát hozott létre 2022-ben. Azóta Oroszország fokozatosan felzárkózott, mind a gyártott drónok számában, mind azok technológiai színvonalában, saját innovációs ökoszisztémájának kiépítésével. Ezzel szemben Ukrajna előnyt élvez a NATO által biztosított, mesterséges intelligenciával támogatott hadszíntéri menedzsment-rendszerek révén, amelyek Starlinken keresztül hálózatosan működnek, és fejlettebbek az orosz rendszereknél. A kis drónok szinte mindenütt jelen vannak az ukrán csatatéren, az orosz és ukrán fogyasztás pedig havi tízezres nagyságrendet ér el. Mindkét fél továbbra is Kínára támaszkodik a kis drónok beszerzésében.
Az orosz Lancet típusú hosszú hatótávolságú köröző lőszerek gyártási üteme gyorsan növekszik, és komoly kihívást jelent. Az ilyen fegyverek nagy számban való jelenléte a csatatéren súlyos operatív és stratégiai aggályokat vet fel. Ezek a rendszerek a háború befejezése után is tovább gyárthatók, és körülbelül 32 000 eurós exportegységköltséggel más revizionista szereplők számára is keresett képességgé válhatnak. Ez további kockázatot és instabilitást jelenthet a nyugati katonai akciók számára.
Hiperszonikus problémák és azok hatása
Az ukrajnai háború egyik sajátossága az Oroszország által nagy számban alkalmazott szuperszonikus és hiperszonikus rakéták használata. Ezek a fegyverek jelentős stratégiai előnyt biztosítanak Moszkvának. Az orosz stratégiai bombázási kampány e fegyverek segítségével súlyos károkat okozott Ukrajna légvédelmi rendszereiben, logisztikai csomópontjaiban és parancsnoki központjaiban, valamint szinte az összes ukrán erőművet működésképtelenné tette (Watling és Dolzikova, 2024).
A szuperszonikus és hiperszonikus rakéták alapvetően különböznek a nyugati szubszonikus cirkálórakétáktól. Ezek elfogása rendkívül nehéz vagy akár lehetetlen, és jelentősen pusztítóbb hatásúak. A RAND Intézet (2017) megállapítása szerint ezek a fegyverek nemcsak technológiai fölényt biztosítanak, hanem olyan kihívást jelentenek a Nyugat számára, amelyre sürgősen választ kell találni, ha meg akarják őrizni a stratégiai egyensúlyt.
Az acélnál senki nem keményebb, az ólomnál senki nem gyorsabb...